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Spagna, fine anni ’30: il dodicenne Carlos viene abbandonato dal suo tutore nell’orfanotrofio di Santa Lucia. Qui entra in conflitto con Jaime, un irrequieto adolescente, leader di tutti gli altri ragazzi. A complicare il tutto ci sono i pericolosi legami tra la direttrice Carmen, il professor Casares, il portiere Jacinto e la maestra Conchita…

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